蓝色光标拟赴港上市

来源:财新网 见习记者:杨刚

媒体公关及营销集团蓝色光标(300058.SZ)昨日(11月3日)晚间发布公告称,公司董事会同意发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。若上市成功,蓝色光标将成为第一家“A+H”股上市的内地创业板公司。

蓝色光标此次发行规模将不超过公司发行后总股份的25%。同时,公司可授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。

对于赴港上市所募集资金的使用计划,蓝色光标表示,此次募资将用于包括境外并购项目、海外业务拓展项目、偿还银行贷款及补充营运资金等。

此外,鉴于公司国际化、数字化发展战略的需要,蓝色光标还将以自有资金300万美元(约合1845万元人民币)购买美国Blab公司股权,投资完成后占Blab公司全部股权的9.48%。

蓝色光标近年来海外并购及扩张计划颇为凶猛。今年4月,英国《金融时报》援引蓝色光标创始人赵文权的话报道,公司计划斥资3亿美元在欧美进行收购,以实现未来10年应收增加10倍的目标。

蓝色光标在2013年4月底,宣布收购英国上市公关公司亨仕和集团(Huntsworth)约19.8%股权,并成为后者的第一大股东。此次收购是中国本土公关公司的第一例海外重大收购,也是中国企业第一次在营销传播领域投资世界巨头公司。

根据公告,蓝色光标将在股东大会决议有效期内,选择适当的时机完成本次发行并上市。同时,上述方案尚需取得中国证监会、香港联交所等境内外有关监管机关的批准。

蓝色光标成立于1996年,是一家为大型企业和组织提供媒体公关与营销传播等服务的企业。集团主营业务为整合数字营销、公共关系、广告创意策划及媒体代理,活动管理以及国际传播业务,总部位于北京。

公司2010年2月登陆A股创业板市场,目前总市值250亿元。公司财报显示,今年前三季度,蓝色光标实现营业收入40.1亿元,同比增长93%;净利润5.08亿元,同比增长92%。

目前在香港上市的唯一一家公关公司为皓天财经集团(1260.HK),其主营业务为媒体公关、财经资讯及投资者关系。其于2012年在联交所主板上市,总集资金额为3.48亿港元。公司去年全年纯利上升24.4%至1.54亿港元。目前公司市值大概15.3亿港元,市盈率9.94倍。